56亿美金买断运动饮料BodyArmor,可口可乐为何急于“补能量”?
11月1日,据华尔街日报透露,可口可乐公司将以56亿美元购买运动饮料品牌BodyArmor的余下股权,从而获得对后者的全部控制权,这笔交易对BodyArmor的估值约为80亿美元。
可口可乐对BodyArmor的收购,将是近年来体育饮料行业内最大的一宗收购案。知情人士表示,交易可能在未来几周内完成。收购消息传出后,可口可乐股价一路上涨,截至目前,可口可乐市值已经达到2434.86亿美金。(往期相关报道:红蓝大战升级!可口可乐收购运动饮料BodyArmor对标百事佳得乐)
可口可乐从众球星手中买断BodyArmor
BodyArmor是一款未添加人工色素,由钾和其他电解质、维生素以及椰子水制成的运动饮料,于2011年在美国纽约创立。
已故NBA明星科比是BodyArmor的早期投资者。2013年,科比成立了自己的投资公司,第一个投资项目即是BodyArmor,当时科比用600万美元的优惠价格获得该公司10%的股份。在科比巨大的影响力下,BodyArmor第一年的销售量就达到了690万美元,特别是BodyArmor先后邀请了哈登、乔治等人代言该品牌后,BodyArmor更是成为了全美第二大运动饮料品牌。
科比生前参与了对BodyArmor的数轮投资,总计投入约1000万美元,并且科比在2020年去世前曾在BodyArmor董事会任职。如今这一笔投资已经翻了至少40倍,在科比的遗产中,对于BodyArmor的持股超过5%,其遗孀瓦妮莎及孩子们将可因此次收购交易坐收4亿多美元。
早在2018年,可口可乐就已经收购了BodyArmor 30%股份,成为该公司的第二大股东,同年可口可乐开始通过自身的全国分销系统分销该品牌的产品。2019年9月,可口可乐公司将BodyArmor引进中国市场。同时,包括天猫全球购等跨境电商渠道也已有商家在以代购的方式销售。
据了解,此次可口可乐将进一步从BodyArmor的联合创始人Mike Repole、投资者以及一批投资并帮助推销该饮料的职业运动员手中购买余下70%股份,这些运动员中包括NBA的哈登和MLB的特劳特。
尽管过去可口可乐一路高涨,但从近年财报数据显示,可口可乐增速已经逐渐放缓。2012年,可口可乐尚有480.2亿美元的销售额,到2018年就只剩下了318.6亿美元,2019年因为密集上新,其年销售额曾一度回升至372.8亿元,但2020年一整年,可口可乐的年销售额仅有157.5亿元,尚不及其全盛年份销售额的一半,反观其老对手百事可乐的业绩却在这一年逆势增长。
种种变化都使得可口可乐不得不正视市场变化,特别是近年来疫情下健康理念盛行,“肥宅快乐水”不再快乐,可口可乐也不得不开始“去糖化”,推出零糖可口可乐等商品。
此次巨资并购BodyArmor正是为了补齐在运动饮料市场的短板。数据显示,目前在运动饮料领域的营收份额方面,佳得乐占70%,可口可乐自营的爆锐占15%,BodyArmor占13%,其余公司加起来占2%。此次可口可乐对BodyArmor的收购交易一旦完成,不仅能继续加码和百事可乐(PEP.US)在美国运动饮料市场的较量,更将帮助可口可乐实现在运动饮料品类上超越佳得乐的野心。
BodyArmor依旧对标佳得乐,运动饮料王者之争加剧
20年前,可口可乐曾错过了一场重要的收购。
佳得乐诞生于20世纪80年代的美国佛罗里达大学药学院实验室,“解口渴更解体渴”是其独特之处。2000年,可口可乐和百事可乐同时向佳得乐抛出橄榄枝。最终,百事可乐以134亿美元将佳得乐母公司收入麾下。
此后佳得乐陆续推出一些健康型产品,包括低卡路里版、蛋白粉饮料等等,并长期占据运动饮料行业王座,其每年的营收也一直在稳步增长,据全球投资分析机构高盛(Goldman Sachs)称,预计佳得乐2021年在全球体育饮料市场营收将达81亿美元。
对可口可乐来说,此次巨资并购的BodyArmor无疑就是昔日失之交臂的佳得乐,将成为制衡老对手百事可乐的“关键赛点”。尽管从市场占有率来看,BodyArmor依旧远落后于佳得乐,且目前在天猫上BodyArmor官方产品已经下架,只有全球购等频道有售。
《华尔街日报》认为,目前运动能量饮料市场霸主仍是百事可乐旗下的佳得乐,但是自从可口可乐在2018年首度投资BodyArmor后,该品牌的销售额快速成长,同样在市场上站稳了脚跟。
2018年,BodyArmor的年销售额为4亿美元左右,在被可口可乐注资后,BodyArmor业绩一路上涨。据Beverage Digest报道,2020年,BodyArmor在美国的销售额飙升了41%,到2021年2月6日,BodyArmor的美元销售额同比增长43.4%,使公司的市值突破10亿美元大关。
最新一季财报显示,可口可乐净营收为100.42亿美元,上年同期为86.52亿美元,同比增长16%,其中水、运动饮料、茶和咖啡的单箱销量增长6%,预计BodyArmor在2021年的全球销售额为14亿美元。
不只是产品,当前BodyArmor与佳得乐的角逐已逐渐蔓延至营销战场。佳得乐在NBA赛场上扎根多年,是NBA合作时间最长的赞助商;2021年,佳得乐成为AC米兰官方运动饮料;同年,佳得乐签约王霜成为品牌首位签约中国足球运动员。
Bodyarmor也已签约詹姆斯·哈登、达斯汀·约翰逊、大阪直美等知名球员。2017年,BodyArmor官方宣布与世界上最顶级和规模最庞大的职业MMA赛事UFC签署多年战略合作协议,成为格斗赛事的首个“官方运动饮料”;2019年,BodyArmor进入足球营销领域,与MLS签订一份多年合作协议;2020年BodyArmor与美国网球协会共同宣布达成合作,该公司一款低热量饮料BodyArmor Lyte成为美国网球公开赛官方运动饮料。2021年,格莱美最佳乡村女歌手凯莉·安德伍德(Carrie Underwood)成为其首位娱乐明星代言人。
可以说,在此次交易前BodyArmor与佳得乐已经呈现“针尖对麦芒”之势,此次可口可乐全资并购BodyArmor后,二者的竞争将进一步加剧。
按照此前约定,收购完成后BodyArmor将依旧独立运营。BodyArmor联合创始人兼董事长Mike Repole曾经喊出“要么在5年内破产,要么在2025年成为头号运动饮料”,被并购后他的想法依旧没有改变:“未来我们的领导团队和400多名充满激情的员工,将通过可口可乐系统来继续发展业务,把BodyArmor打造成为全球第一的运动饮料品牌。”
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